Große Vermögen sind meist komplex strukturiert. Dem Vermögensinhaber fällt es daher oft schwer, den Überblick zu behalten – ganz besonders in unserer schnelllebigen Zeit mit ihrer wachsenden Informationsflut. Nur wer stets in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann verantwortungsvoll mit seinem Vermögen umgehen. Aufgrund unseres interdisziplinären Ansatzes als Steuerberater, Certified Financial Planner, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte können wir Sie in allen Vermögensfragen besonders qualifiziert unterstützen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, immer abgestimmt auf Ihre individuellen Fragestellungen und stets das Ziel vor Augen, für Sie einen Mehrwert zu schaffen.

Unsere Dienstleistung Family Office umfasst die Aufnahme und Konsolidierung Ihres Vermögens, die Abwägung von Chancen und Risiken sowie die Vermögens- und Liquiditätsplanung. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen individuelle Vermögensstrategien und unterstützen Sie bei deren Umsetzung. Dabei orientieren wir uns an Ihrer familiären Situation, Ihrem Risikoprofil und Ihren Renditeerwartungen und sehen das Vermögenscontrolling als eine der zentralen Aufgabenstellungen. Im Rahmen der Vermögensüberwachung informieren wir Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Vermögens.

PSP-Leistungsbausteine

• Erstellung eines Vermögensstatus
• Vermögensplanung
• Entwicklung einer Vermögensstrategie
• Realisierung der Vermögensstrategie
• Kontrolle der Vermögensentwicklung

Wir erstatten Ihnen regelmäßig, transparent und im gewünschten Umfang Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Transparenz, Unabhängigkeit und Neutralität stehen für uns im Vordergrund. Daher zählt auch die unmittelbare Anlage des Vermögens nicht zu unseren Aufgaben. Wir sehen uns ausschließlich Ihrem Vermögen, Ihren Zielen und Ihrer finanziellen Zukunft verpflichtet.